第二天，王峰易容成李克敌的警卫人员，见到了那位参谋杨志胜，先是对他进行了催眠审讯，之后通过深入的谈话后把他转变成延城方面的人，杨志胜自愿选择被派遣回特务处。
从第二天下午开始，王峰跟着延城特工总部的人，用了5天的时间，甄别出5位潜伏人员，分属于3个潜伏小组，都是特务处安排潜伏的人员，审讯后发现，其中有一位潜伏人员还同日国间谍机构有联系。
通过这几天的了解，王峰终于知道特务处之前安排的潜伏人员为什么不能在延城长期潜伏下去，不是延城反间谍机构的强大，而是在于这里的老百姓，这里的百姓对政府都很认可、支持，进入延城潜伏，等于说把自己处于老百姓的汪洋大海之中，无论是说话还是行为，处处都得小心，潜伏时间长了，潜伏人员就会感觉自己就是个延城方面的人，忘掉特务处。
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